Avison Young zamyka przełomową transakcję dokapitalizowania finansowego

Eliminuje zobowiązania o ponad połowę i otrzymuje nowe inwestycje pieniężne na realizację celów strategicznych

TORONTO, KANADA – Avison Young („Firma”), czołowa globalna firma doradcza w zakresie nieruchomości komercyjnych, ogłosiła dziś, że sfinalizowała kompleksową transakcję dokapitalizowania finansowego („Transakcja”) za zgodą 100% swoich partnerów finansowych. Transakcja wzmacnia fundamenty finansowe Firmy, zmniejszając jej zobowiązania finansowe o ponad połowę i zabezpieczając dodatkowy kapitał na realizację swoich celów strategicznych.

„Ta transakcja oznacza początek kolejnego rozdziału dla Avison Young” – powiedział Mark E. Rose, dyrektor generalny i prezes Avison Young. „Nasi partnerzy finansowi zdają sobie sprawę, że nasi główni partnerzy są sercem naszej działalności, a ta Transakcja zwiększy wartość kapitałową dla naszych akcjonariuszy i głównych partnerów, a także wynagrodzenie rynkowe w nadchodzących latach. Jesteśmy podekscytowani naszymi perspektywami, ponieważ nadal wzmacniamy i repozycjonujemy naszą działalności w miarę ożywienia w branży, jednocześnie zapewniając najlepszą w swojej klasie obsługę klienta”. 

Dzięki Transakcji Avison Young zyska zrównoważoną strukturę kapitałową ze znacznie obniżonym bilansem i nowymi środkami finansowymi swoich partnerów finansowych, aby zwiększyć swoją zdolność do obsługi klientów w przyszłości. Główni partnerzy Firmy zachowają znaczną większość udziałów w firmie, utrzymując strukturę Firmy kierowaną przez dyrektorów. Firma oczekuje, że w nadchodzących dniach amerykańskie agencje ratingowe rozpoczną ponowną ocenę struktury zadłużenia po Transakcji i wystawią nowe ratingi odzwierciedlające silniejszą pozycję finansową Firmy.

W ramach tej transakcji Avison Young powoła mniejszy, niezależny zarząd, na którego czele jako prezes zarządu stanie Rose. Nowy zarząd zostanie ogłoszony w nadchodzących tygodniach.

„Idziemy przed siebie, wspierani przez naszą kadrę kierowniczą i pełni energii dzięki elastyczności, jaką zapewnia nasza nowa struktura kapitałowa” – kontynuował Rose. „Nie mogę się doczekać współpracy z naszym zespołem zarządzającym, nowymi członkami zarządu i interesariuszami finansowymi, aby realizować nasze strategiczne priorytety”.

Doradcy
Centerview Partners LLC, Kobre Capital LLC i Long Castle Advisors, Corp. pełnili funkcję doradców finansowych, Stikeman Elliott LLP (Kanada), McDermott Will & Emery LLP (Stany Zjednoczone) oraz DLA Piper LLP (Stany Zjednoczone i Wielka Brytania) pełnili funkcję prawnych doradców, C Street Advisory Group pełniło funkcję doradcy ds. komunikacji Avison Young. Spółka Lazard Frères & Co. pełniła funkcję bankiera inwestycyjnego, a spółka Paul Hastings LLP pełniła funkcję doradcy prawnego dla grupy udzielającej kredytu konsorcjalnego.